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中国PPP行业发展趋势报告2019(上篇)


2019年01月08日 13:28


研究小组名单

丁伯康、丁逸、万文清

康峰、陈超群

沈星、余秀娟、孙凤凤、于亚

上 篇
2018年中国PPP发展现状 

2018年对于中国PPP的发展来说,是很不平凡的一年。既可以说是整顿规范的一年,也可以说是面向高质量发展新时代的一年。本部分以财政部PPP综合信息平台以及现代咨询专业数据库中的数据为基础,通过对相关数据进行多维度分析,全面展示2018年我国PPP行业的发展现状。

一、2018年ppp项目总量变化情况

 

2018年9月末,在库项目总数量12470个,总投资额17.3万亿元。其中,管理库项目数量8289个、投资额12.3万亿元;储备清单项目数量4181个,投资额5.0万亿元。2018年以来,上半年PPP项目总体下降趋势显著,下半年下降幅度逐渐减缓并企稳。

 

图1  PPP项目累计项目数量及投资额情况

管理库项目数量、投资额呈持续增加的趋势;储备清单项目数量及投资额呈持续下降趋势。具体情况如下图:

 

图2  入库项目数量及投资额情况

 

图3  储备清单项目数量及投资额情况

随着PPP项目的持续推进,各阶段的项目均出现了一定幅度的波动:准备阶段的项目数量及投资额出现回落,采购阶段的项目持续攀升,执行阶段的项目加速上升。

 

图4  分阶段项目数量情况(个)

 

图5  分阶段项目投资额情况(万亿元)

 

2018年,继续以相关政策为导向对PPP项目库进行退库整改,及时纠正PPP泛化滥用现象,推进PPP规范发展。总而言之,优质高效是2018年发展ppp模式的必然要求。

二、2018年PPP项目落地情况

 

2018年9月末,累计落地项目数量为4089个、投资额为6.3万亿,环比增幅分别为11.48%和5.00%;落地项目数量、投资额持续增加趋势显著。

 

图6  累计落地项目数量及投资额

同期,新增落地项目数量、投资额分别为421个、3135亿元。2018年以来,新增落地项目的项目数量先减少后增加,项目投资额逐渐减少,但下降幅度逐渐减缓。

 

图7  新增落地项目数量及投资额

PPP项目落地率稳步提升,由2017年末的38.20%增加为49.30%,落地率保持高速增长,PPP发展逐渐进入平稳期。

 

图8  入库项目落地率

PPP落地项目数量的前三位为市政工程、交通运输、生态建设和环境保护,分别为1651个、564个、410个;投资额的前三位为市政工程、交通运输、城镇综合开发,分别为21837亿元、15751亿元、8607亿元。

 

图9  落地项目数量及项目投资额行业分布

 

2018年,规范效果已见成效。管理库落地项目数量、投资额的不断增加,落地率的稳步提升正是政策效果的最直观反映,说明PPP项目的发展质量已得以提升。

三、2018年项目区域分布情况

 

2018年9月末,按PPP项目数量排序,山东省、河南省、贵州省居前三位;排名最末的是上海。同时,项目数量环比净增的前三位的分别为云南省、广东省、江苏省,分别为113个、107个、63个。

 

图10  入库项目数量地区分布

按PPP项目投资额排序,贵州省、云南省、浙江省居前三位;上海市最少。同时,项目投资额环比净增的居前三位的分别为广东省、山东省、山西省,分别净增2798亿元、2324亿元、2188亿元。

 

图11  入库项目投资额地区分布

2018年第三季度的新增项目数量涉及21省市,761个项目。排名前三位是云南省、广东省、江苏省,分别为113个、107个、63个。

 

图12  新增项目数量地区分布(个)

同期,新增项目投资额涉及19个省市,9465亿元。排名前三位是云南省、浙江省、江苏省,分别为1906亿元、1301亿元和1288亿元。

 

图13  新增项目投资额地区分布(个)

从经济区域分布看,项目数量:东部最多,东北最少;项目投资额:西部最高,东北最低;落地情况:东部落地情况较好。西部项目需求较大,但落地率有待提升。

表1  各地区入库项目情况与落地项目情况

 

 

地区集中度较高,各地PPP发展相对不均衡。尤其是西部虽项目需求较大,但落地情况有待优化。因此,应加强PPP的空间治理,推进PPP区域均衡发展。

四、2018年项目领域分布情况

 

2018年9月末,市政工程、交通运输、生态建设和环境保护、城镇综合开发项目表现出了绝对的优势。同时,结合项目数量同比增长率看,生态环保、城镇开发、交通运输、教育等类PPP项目在2018年展现出良好的成长趋势。

 

图14  入库项目数量、项目投资额行业分布

 

图15  各行业项目数量同比增长率

 

行业集中度较高,未来应积极推广PPP模式在能源、社会保障等一些公共服务领域的运用,逐步化解行业不平衡问题。

五、项目的回报机制分布情况

 

目前,管理库PPP项目以可行性缺口补助为主,其次是政府付费类项目,使用者付费类型较少。具体情况如下图:

 

图16  管理库项目数量按回报机制分布图

 

图17  管理库项目投资额按回报机制分布

2018年,三大回报机制呈现较大波动。可行性缺口补助项目稳步提升;政府付费项目呈先升后降的趋势;使用者付费项目呈整体快速下降趋势。

 

图18 基于项目数量的三大回报机制趋势

 

图19 基于项目金额的回报机制趋势

 

项目回报机制集中于可行性缺口补助项目,使用者付费项目过低。关键点在于:应根据不同的行业属性、项目的具体情况,灵活选择、合理设置PPP项目的回报机制。

六、项目社会资本情况

 

2018年9月末,国企项目数量及投资额均高于民企;同时国企占比出现下降,民企稍微增加。可见,未来民企在轻资产、重运营PPP项目上具备成长空间。

表2  不同所有制社会资本PPP项目数量与投资额

 

同期,国企项目数量占比减少为50.91%,民企占比增加为35.34%。但国企仍是PPP落地项目的主要推动者,民企在PPP项目中的参与度有待进一步提升。

 

图20  2017年9月末落地项目社会资本分类

 

图21  2018年9月末落地项目社会资本分类

从社会资本的类型看,建筑承包商是PPP项目的主要参与者,且其占比降低为57.74%;运营商占比增加至19.40%,但占比依旧过低。

 

图22  2017年9月末项目社会资本类型分布

 

图23  2018年9月末项目社会资本类型分布

 

社会资本层面,继续以政策法规为指导,积极鼓励民间资本参与PPP模式。此外,还应鼓励专业投资运营机构、金融机构作为社会资本方直接参与PPP项目,充分发挥运营管理优势。

七、国家示范项目情况

 

2018年9月末,示范项目数990个,投资额21385亿元。发展趋势表现为:准备阶段规模逐月减少,采购阶段规模波动减少,执行阶段规模逐月增加,示范项目总体推进良好。

 

图24  各阶段示范项目数对比

 

图25  各阶段示范项目投资对比

2018年以来,示范项目落地率总体呈上升趋势,八成多示范项目已落地。值得一提的是,一季度出现了下降趋势,此时正是PPP项目库的集中清理阶段。

 

图26  示范项目总体落地率变化情况

 

2018年,执行阶段示范项目上升趋势明显,充分发挥了示范项目的引领作用,进一步推进了PPP项目的实质性发展。

八、重点领域项目情况

 

2018年9月末,消费领域基本公共服务项目数量1409个,占管理库的17.0%;前三位分别是教育410个、旅游334个、健康258个。

 

图27  2018年基本公共服务项目数量(个)

同期,项目投资额为12700亿元,占管理库的10.3%;前三位是旅游4953亿元、教育2335亿元、健康1972亿元。

 

图28  2018年基本公共服务项目投资额(亿元)

2018年三季度,污染防治与绿色低碳项目新增项目数量326个;累计项目数量4519个,占管理库总项目数量的54.5%。

 

图29  2018年污染防治与绿色低碳项目数量情况(个)

同期,污染防治与绿色低碳项目新增项目投资额投资额1014亿元;累计项目投资额4.4万亿元,占管理库总项目投资额的36.0%。

 

图30  2018年污染防治与绿色低碳项目投资额情况(亿元)

 

污染防治与绿色低碳项目的阶段排序均为执行阶段、采购阶段、准备阶段,表明未来PPP模式在污染防治与绿色低碳领域的应用必将迎来更广阔的发展空间。

九、存量项目情况

 

2018年9月末,存量项目数量750个,占比6.01%。2018年以来,存量项目数量及占比均呈下降趋势,且减少量逐渐减缓,但占比过低。

 

图31  存量项目数量及占比情况

同期,存量项目投资额为5229.76亿元,占比3.03%,与项目数量情况类似。

 

图32  存量项目投资额及占比情况

 

存量项目规模呈下降趋势,且下降趋势逐渐减缓,表明我国积极鼓励运用PPP模式盘活存量资产。然而占比依旧过低,可见存量项目PPP的运作尚存较大的市场空间待挖掘。

十、退库项目情况

 

2018年9月末,管理库累计清退项目数量2554个、涉及项目投资额3.06万亿元,在库项目质量有所提高。

表3  退库项目数量、项目投资额情况

 

PPP退库项目的行业分布,与在库PPP项目分布情况还是比较一致的。主要集中在市政工程和交通运输领域,农业、社会保障、林业等领域相对较少。

 

图33  2018年退库项目数量、项目投资额行业分布

综上所述,我国PPP市场自2017年下半年迎来了严监管、强规范的时代,2018年清理与整顿效果已见成效,有力地推进了我国PPP模式的持续健康发展。

作者:现代研究院 

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